Інтеграція з HubSpot CRM
Розмова і CRM перестають бути двома різними задачами. Асистент знаходить людину в HubSpot, поки з нею розмовляє, створює контакт, компанію чи угоду, якщо їх немає, і сам пов'язує записи між собою.
Як підключити HubSpot
Відкрийте асистента і оберіть HubSpot CRM
Список інтеграцій — у розділі інструментів асистента, поруч з іншими CRM і торговими інтеграціями.
Натисніть «Підключити» і дозвольте доступ
Вас перекине на сторінку авторизації самого HubSpot: входите, схвалюєте права, HubSpot повертає вас назад. Свого застосунку не треба, ключів теж.
Вирішіть, що йому можна читати
У групі «Клієнт» увімкніть потрібні пошуки: контакти, компанії, угоди. Це та половина, завдяки якій асистент упізнає людей, і вона нічого у вашій CRM не змінює.
Вирішіть, що йому можна писати
У групі «Користувач» увімкніть створення й оновлення. Обережний перший варіант — почати зі створення контакту: компанії, угоди і пов'язування можна додати, коли побачите, що виходить.
Проведіть розмову і загляньте в HubSpot
У Плейграунді зіграйте нового клієнта з проблемою. Потім відкрийте HubSpot і подивіться, що з'явилось, як воно назване і з чим пов'язане. Правте перемикачі до того, як це побачить жива людина.
Як CRM стає мертвою
Занести дані — останнє, до чого доходять руки
Розмова відбулась, людина збиралась її записати, прилетіло щось терміновіше. За тиждень ніхто вже не пам'ятає, хто з трьох Артемів з «Акме» питав про корпоративний тариф.
Асистент не уявляє, з ким розмовляє
Клієнт із чотирирічною історією і людина з вулиці отримують те саме привітання, бо бот не бачить, що в одного з них відкрита угода і десяток звернень у підтримку.
Дублі розмножуються тихо
Будь-яка інтеграція, що створює контакти не дивлячись, лишає вам ту саму людину тричі — у двох написаннях, із двома адресами пошти і по трьох угодах.
Записи є, а зв'язків між ними немає
Контакт без компанії. Угода, не прив'язана ні до кого. Дані формально на місці, а побудована на них звітність тихо нічого не варта.
Спершу пошук, потім запис — і лише те, що ви дозволили
HubSpot у Mingleego — це набір інструментів, до яких асистент може звернутись просто в розмові, поділений на дві групи, що вмикаються окремо. Група «Клієнт» — читальна половина: пошук контактів, пошук компаній, пошук угод. Вмикання пошуку заразом відкриває перегляд повного запису та його зв'язків, бо окремо вони не використовуються: знайти контакт безглуздо, якщо не можна побачити компанію й угоди, прив'язані до нього. Асистент, у якого увімкнено лише це, точно знає, з ким розмовляє, і не може змінити жодного поля. Група «Користувач» — та, що пише: створити контакт, компанію чи угоду, оновити контакт і пов'язати три види записів між собою. Створювальні інструменти спершу шукають: асистент перевіряє людину за іменем, за поштою, за частковим збігом і за кількома варіантами написання — і створює новий запис, лише якщо нічого не знайшлося. Оновлення контакту — найакуратніший із них: коли нові дані розходяться з тим, що вже є, асистент називає, що саме відрізняється, і питає, перш ніж щось застосувати, а змінює тільки ті поля, які справді змінились. Підключення займає кілька кліків і не потребує роботи розробника. Mingleego використовує власний застосунок HubSpot, тож реєструвати нічого і API-ключ копіювати не треба — ви просто дозволяєте доступ до свого акаунта, і це все налаштування.
Що змінюється у звичайний день
Віджет упізнає клієнта
Людина відкриває чат на сайті. Асистент знаходить її в HubSpot і відповідає в контексті тієї угоди, яка в неї вже відкрита.
Ліди потрапляють у CRM у міру надходження
Інтерес, виявлений о другій ночі, до ранку вже контакт, компанія й угода — пов'язані між собою, а не рядок у лозі чату.
Усі канали пишуть в одну CRM
Telegram, WhatsApp, Instagram, Slack, Discord, віджет на сайті. Один асистент, один акаунт HubSpot, жодних вивантажень по каналах.
Дані правляться там, де прозвучали
Клієнт між справою називає новий номер. Асистент помічає розбіжність, перепитує й оновлює контакт — замість того щоб лишити цю правку жити лише в лозі листування.
Контекст CRM плюс ваші документи
Якщо увімкнено пошук по файлах, та сама відповідь може спиратись і на те, хто ця людина в HubSpot, і на те, що ваші матеріали кажуть про предмет питання.
Записати й зафіксувати за одну розмову
Якщо підключено ще й Google Календар, асистент знаходить контакт, приймає запис і заводить угоду, і нікому не доводиться перемикати застосунки.
Десять інструментів, простими словами
Пошук контактів, компаній і угод
За іменем, поштою, доменом або частиною будь-чого з них. До кожного пошуку додається перегляд повного запису та його зв'язків, тож асистент бачить: цей контакт належить тій компанії і по ньому відкрита така-то угода.
Створення контакту — після перевірки
Асистент шукає за іменем, прізвищем і поштою, перебираючи варіанти, і створює новий контакт, лише якщо нічого не збіглося. І він не влаштовує допит: ім'я спливає на початку, пошта — коли треба щось надіслати, телефон — лише якщо він справді знадобиться.
Створення компанії
Для розмов із діловою стороною. Спершу пошук за назвою, скороченням, доменом і частковим збігом — наявна організація переюзується, а не дублюється.
Створення угоди
Угода, звернення в підтримку, кейс онбордингу — усе, за чим треба простежити. Асистент сам вирішує, коли розмова стала достатньо значущою, і перевіряє, чи немає вже схожого відкритого кейсу.
Оновлення контакту з підтвердженням
Змінився телефон, виправилось прізвище, з'явилась нова пошта. Асистент називає, що саме розходиться із записом, питає — і пише лише змінені поля. Мовчки він не перезаписує ніколи.
Пов'язування записів
Контакт із компанією, угоду з контактом, угоду з компанією. Це відбувається у фоні, за контекстом розмови, — нікого не просять руками вести зв'язки в CRM.
Перш ніж підключати CRM
Ні. Mingleego використовує власний застосунок HubSpot — ви дозволяєте доступ до свого акаунта, і на цьому все. Створити свій застосунок можна, і в інструкції цей шлях описано, але це не звичайний сценарій.
Спробуйте тиждень лише на читання
Підключіть HubSpot із трьома увімкненими пошуками. Асистент, який упізнає ваших клієнтів, цінний сам по собі — і він багато розкаже про те, чи готові ви дозволити йому писати.
Створити асистента