Інтеграція з Bitrix24
Розмова завершилась — CRM уже заповнена. Асистент створює контакт, записує компанію, заводить лід, коли бачить справжній інтерес, залишає команді внутрішній коментар і ставить задачу на дзвінок.
Як підключити Bitrix24
Створіть локальний застосунок у своєму порталі
Це єдина інтеграція зі справжнім налаштуванням: Bitrix24 вимагає застосунок, створений усередині вашого порталу, з правами на CRM і Задачі. В інструкції все розібрано покроково, включно з тим, які шляхи вписати.
Зберіть три значення
Домен порталу — той самий company.bitrix24.ua — плюс Client ID і Client secret застосунку зі сторінки його налаштувань.
Вставте їх в асистента
Відкрийте асистента, увімкніть інтеграції, оберіть «Bitrix24 CRM» і введіть три значення у вікні підключення.
Підтвердіть доступ у своєму порталі
Вас перекине у ваш же Bitrix24, щоб схвалити права застосунку, і поверне назад. Із цього моменту інтеграція працює.
Налаштуйте дві групи і проведіть розмову
Вирішіть, що асистентові можна робити при клієнтові, а що можете попросити лише ви. Потім зіграйте клієнта в Плейграунді й подивіться, що з'явилося в CRM.
Де протікає воронка
Лід залишився в історії чату
Людина поставила справжнє питання на купівлю об одинадцятій вечора. Воно лежить у логах віджета, а не у воронці, і поки до нього дійдуть руки, вона вже купила в інших.
Заносити руками ніхто не любить
Ім'я, телефон, компанія, що хотіли, що пообіцяли. Усе це вбивається потім, з пам'яті — якщо взагалі вбивається. Тому половина полів у будь-якій CRM порожня.
Дублі розмножуються непомітно
Будь-яка форма, що пише в CRM напряму, щоразу створює новий запис. Той самий клієнт з'являється тричі у двох написаннях, і звіти тихо перестають щось означати.
Передзвін тримається на людській пам'яті
«Передзвонити в п'ятницю» живе в чиїйсь голові або на стікері. Це найдешевша річ для автоматизації і найдорожча, коли про неї забули.
Дві групи інструментів, і ви вирішуєте, що в якій
Bitrix24 у Mingleego — це одинадцять інструментів, і вони навмисно поділені навпіл, бо цими половинами користуються різні люди. Група «Клієнт» — те, що може статися, поки асистент розмовляє з відвідувачем: створити контакт, оновити контакт, створити компанію, створити лід. Деталі асистент збирає так, як зібрала б людина: ім'я спливає на початку розмови, телефон — коли він справді потрібен. Важливі поля він підтверджує, перш ніж записати. Група «Користувач» — для вас, власника CRM: пошук контактів, компаній і лідів, внутрішній коментар до будь-якої з трьох сутностей, постановка задачі. Пошук при цьому робить і тиху роботу: асистент шукає наявний запис, перш ніж створити новий, — саме так і не з'являються дублі. Коментарі — недооцінена половина. Внутрішня нотатка на ліді — це місце, де живе контекст: що клієнт запитав насправді, що йому пообіцяли, яке заперечення виникло. Команда це бачить, клієнт — ні. І це різниця між записом у CRM та іменем з телефоном поруч.
Як це виглядає на практиці
Нічний лід — уранці вже у воронці
Віджет приймає питання, записує контакт, заводить лід і фіксує, що людині було потрібно насправді.
Усі канали пишуть в один портал
Telegram, WhatsApp, Instagram, віджет на сайті — один асистент, один Bitrix24. Без вивантажень по каналах і окремих скриньок.
Передзвін перетворюється на задачу
«Передзвоніть у п'ятницю» стає задачею в Bitrix24 з відповідальним — у тій самій розмові, яка її породила.
Знайти людину, не відкриваючи CRM
У Плейграунді: знайди цей контакт, покажи відкриті ліди по тій компанії, додай нотатку про дзвінок.
CRM плюс ваші документи
Якщо увімкнено пошук по файлах, асистент відповідає за вашим прайсом чи регламентом і водночас записує, хто питав.
Тією мовою, якою написали
Мова визначається за повідомленням. Запит українською отримує українську відповідь і коректно заповнений запис.
Одинадцять інструментів
Створення та оновлення контактів
Ім'я, телефон і пошту асистент збирає по ходу розмови, а не анкетою, підтверджує важливі поля і записує. Якщо людина вже є в базі — оновлює її, а не заводить другу.
Створення ліда
Не на кожну розмову, а на ті, де видно справжній інтерес до купівлі. Це той запис, з яким працює відділ продажів, і він створюється в момент інтересу, а не наступного ранку.
Створення компанії
Для розмов із діловою стороною: B2B-запит, партнерство, корпоративне звернення. Організація записується поряд із людиною.
Пошук контактів, компаній і лідів
За ім'ям, поштою, телефоном і частковим збігом. Працює і коли ви просите знайти людину, і тихо перед створенням нового запису — так і не з'являються дублі.
Внутрішні коментарі до будь-якого запису
Нотатка на контакті, компанії чи ліді: що запитали, що пообіцяли, яке було заперечення. Команда бачить, клієнт — ніколи.
Постановка задачі
Заголовок, опис і відповідальний. Коли з розмови випливає конкретна дія — передзвонити, підготувати документ, зв'язатися пізніше, — вона стає задачею, а не добрим наміром.
Перш ніж підключати портал
Так, саме у Bitrix24. Потрібен локальний застосунок у вашому порталі з правами на CRM і Задачі, а його Client ID та секрет ви вставляєте у вікно підключення. Це єдина інтеграція з такою вимогою: HubSpot, Slack, Notion і Calendly працюють через наш застосунок і не потребують налаштування взагалі.
Нехай CRM заповнюється сама
Один локальний застосунок, три значення — і кожна розмова на кожному каналі починає приземлятися в Bitrix24 контактом, лідом і задачею.
Створити асистента