Integracja HubSpot CRM
Rozmowa i CRM przestają być dwoma osobnymi zadaniami. Asystent wyszukuje osobę w HubSpot, kiedy z nią rozmawia, tworzy kontakt, firmę albo szansę, gdy ich nie ma, i sam spina rekordy ze sobą.
Jak podłączyć HubSpot
Otwórz asystenta i wybierz HubSpot CRM
Lista integracji jest w sekcji narzędzi asystenta. HubSpot stoi obok pozostałych integracji CRM i handlowych.
Kliknij Podłącz i autoryzuj
Przeniesie cię na własną stronę autoryzacji HubSpot, logujesz się i zatwierdzasz uprawnienia, a HubSpot odsyła cię z powrotem. Bez własnej aplikacji, bez kluczy.
Zdecyduj, co może czytać
W grupie Klient włącz potrzebne wyszukiwania: kontakty, firmy, szanse. To ta połowa, dzięki której asystent rozpoznaje ludzi, i nie zmienia w twoim CRM niczego.
Zdecyduj, co może zapisywać
W grupie Użytkownik włącz tworzenie i aktualizację. Zacznij od Utwórz kontakt, jeśli chcesz ostrożnej pierwszej konfiguracji — firmy, szanse i łączenie dołożysz, gdy zobaczysz, co z tego wychodzi.
Przeprowadź rozmowę, a potem zajrzyj do HubSpot
W Playground zagraj nowego klienta z problemem. Potem otwórz HubSpot i sprawdź, co się pojawiło, jak zostało nazwane i z czym połączone. Popraw przełączniki, zanim zobaczy to żywy człowiek.
Jak CRM się starzeje
Wpisanie danych to ostatnia rzecz, do której ktokolwiek dochodzi
Rozmowa się odbywa, człowiek zamierza ją odnotować, wpada coś pilniejszego. Tydzień później nikt nie pamięta, który z trzech Tomków z Acme pytał o plan enterprise.
Asystent nie ma pojęcia, z kim rozmawia
Klient od czterech lat i człowiek z ulicy dostają to samo powitanie, bo bot nie widzi, że jeden z nich ma otwartą szansę i historię zgłoszeń do wsparcia.
Duplikaty mnożą się po cichu
Każda integracja, która tworzy kontakty bez wcześniejszego sprawdzenia, zostawia ci tę samą osobę trzy razy, w dwóch pisowniach i z dwoma adresami, rozrzuconą po trzech szansach.
Rekordy są, ale nic nie jest połączone
Kontakt bez firmy. Szansa nieprzypięta do nikogo. Dane formalnie są, a zbudowana na nich sprawozdawczość po cichu nic nie znaczy.
Najpierw szukanie, potem zapis — i tylko to, na co pozwolisz
HubSpot w Mingleego to zestaw narzędzi, po które asystent może sięgnąć w trakcie rozmowy, podzielony na dwie grupy włączane osobno. Grupa Klient to połowa czytająca: szukaj kontaktów, szukaj firm, szukaj szans. Włączenie wyszukiwania włącza też otwarcie pełnego rekordu i podążanie za jego powiązaniami, bo używa się ich wyłącznie razem — znalezienie kontaktu niewiele daje, jeśli nie widzisz firmy i przypiętych do niego szans. Asystent z włączonym tylko tym wie dokładnie, z kim rozmawia, i nie zmieni ani jednego pola. Grupa Użytkownik to połowa pisząca: utworzyć kontakt, firmę albo szansę, zaktualizować kontakt i połączyć trzy rodzaje rekordów ze sobą. Narzędzia tworzące szukają, zanim zapiszą — asystent szuka osoby po imieniu, po mailu, po częściowym dopasowaniu i po kilku wariantach, a nowy rekord tworzy tylko wtedy, gdy nic nie pasuje. Aktualizacja kontaktu jest tą ostrożną: kiedy nowa informacja różni się od zapisanej, asystent mówi, co się różni, i pyta, zanim cokolwiek zastosuje, a zmienia wyłącznie te pola, które faktycznie się zmieniły. Podłączenie to kilka kliknięć i żadnej pracy programisty. Mingleego korzysta z własnej zarządzanej aplikacji HubSpot, więc nie ma czego rejestrować ani klucza API do skopiowania — autoryzujesz dostęp do swojego konta HubSpot i to cała konfiguracja.
Co zmienia się na co dzień
Widżet rozpoznaje klienta
Ktoś otwiera czat na twojej stronie. Asystent znajduje go w HubSpot i odpowiada w kontekście szansy, którą ten już ma otwartą.
Leady lądują w CRM na bieżąco
Zainteresowanie wyrażone o drugiej w nocy jest do momentu przeczytania kontaktem, firmą i szansą — już połączonymi, a nie linijką w logu czatu.
Każdy kanał pisze do jednego CRM
Telegram, WhatsApp, Instagram, Slack, Discord, widżet na stronie. Ten sam asystent, to samo konto HubSpot, bez eksportów per kanał.
Dane poprawiają się tam, gdzie padły
Klient mimochodem podaje nowy numer. Asystent zauważa różnicę, dopytuje i aktualizuje kontakt — zamiast zostawiać poprawkę tylko w zapisie rozmowy.
Kontekst CRM plus twoje dokumenty
Przy włączonym wyszukiwaniu w dokumentach ta sama odpowiedź może opierać się i na tym, kim jest ta osoba w HubSpot, i na tym, co twoje pliki mówią o rzeczy, o którą pyta.
Zarezerwować i odnotować w jednej rozmowie
Kiedy podłączony jest też Kalendarz Google, asystent znajdzie kontakt, przyjmie rezerwację i założy szansę, a nikt nie musi przełączać aplikacji.
Dziesięć narzędzi, po prostu
Szukaj kontaktów, firm i szans
Po nazwisku, mailu, domenie albo fragmencie któregokolwiek z nich. Do każdego wyszukiwania dochodzi otwarcie pełnego rekordu i podgląd powiązań, więc asystent wie, że ten kontakt należy do tamtej firmy i ma otwartą tę szansę.
Utwórz kontakt — po sprawdzeniu
Asystent szuka po imieniu, nazwisku i mailu, próbując wariantów, i tworzy nowy kontakt tylko wtedy, gdy nic nie pasuje. Nie przepytuje też nikogo: imię pada wcześnie, mail wtedy, gdy potrzebny jest kontakt zwrotny, telefon tylko wtedy, gdy naprawdę się przyda.
Utwórz firmę
Do rozmów z wymiarem biznesowym. Najpierw szuka po nazwie, skrócie, domenie i częściowym dopasowaniu i używa istniejącej organizacji zamiast dodawać drugą.
Utwórz szansę
Szansa, zgłoszenie do wsparcia, sprawa wdrożeniowa — cokolwiek wymaga dalszego prowadzenia. Asystent sam decyduje, kiedy rozmowa stała się na tyle istotna, i sprawdza, czy nie ma już podobnej otwartej sprawy, zanim doda kolejną.
Zaktualizuj kontakt, z potwierdzeniem
Zmieniony telefon, poprawione nazwisko, nowy mail. Asystent tłumaczy dokładnie, co różni się od rekordu, i pyta przed zastosowaniem, a potem zapisuje wyłącznie zmienione pola. Nigdy nie nadpisuje po cichu.
Połącz rekordy ze sobą
Kontakt z firmą, szansę z kontaktem, szansę z firmą. Dzieje się to w tle, z kontekstu rozmowy — nikt nie musi ręcznie prowadzić powiązań w CRM.
Zanim podłączysz CRM
Nie. Mingleego korzysta z własnej zarządzanej aplikacji HubSpot — autoryzujesz dostęp do konta i gotowe. Własną aplikację można zrobić, jeśli zespół tego wymaga, i instrukcja integracji opisuje tę drogę, ale to nie jest zwykły tryb.
Wypróbuj przez tydzień tylko do odczytu
Podłącz HubSpot z włączonymi wyłącznie trzema wyszukiwaniami. Asystent, który rozpoznaje twoich klientów, jest wart swojego miejsca sam w sobie — i sporo powie o tym, czy chcesz, by pisał.
Utwórz asystenta