Integracja Bitrix24 CRM
Rozmowa się kończy, a CRM jest już aktualny. Asystent tworzy kontakt, zapisuje firmę, zakłada leada, kiedy widać prawdziwy zamiar, zostawia zespołowi notatkę wewnętrzną i wpisuje kontakt zwrotny jako zadanie.
Jak podłączyć Bitrix24
Zarejestruj aplikację lokalną w swoim portalu
To jedyna integracja z prawdziwą konfiguracją: Bitrix24 wymaga aplikacji utworzonej w twoim własnym portalu, z nadanymi uprawnieniami do CRM i Zadań. Instrukcja prowadzi przez to krok po kroku, łącznie z tym, jakie ścieżki wpisać.
Zbierz trzy wartości
Domenę swojego portalu — tę w postaci company.bitrix24.pl — oraz Client ID i Client secret aplikacji z jej strony ustawień.
Wklej je do asystenta
Otwórz asystenta, włącz integracje, wybierz Bitrix24 CRM i wpisz trzy wartości w oknie połączenia.
Autoryzuj w swoim portalu
Przeniesie cię do twojego własnego Bitrix24, żeby zatwierdzić uprawnienia aplikacji, i odeśle z powrotem. Od tej chwili integracja działa.
Ustaw dwie grupy, potem przeprowadź rozmowę
Zdecyduj, co asystentowi wolno przy kliencie, a o co możesz go poprosić tylko ty. Potem zagraj klienta w Playground i zobacz, co pojawiło się w CRM.
Gdzie przecieka lejek
Lead istnieje wyłącznie w logu czatu
Ktoś zadał prawdziwe pytanie zakupowe o jedenastej w nocy. Leży w historii widżetu, nie w lejku, a zanim ktokolwiek to przeczyta, ten człowiek kupił gdzie indziej.
Wpisywanie po fakcie to niczyja ulubiona robota
Imię, telefon, firma, czego chcieli, co obiecałeś. Wklepane później, z pamięci, jeśli w ogóle — i dlatego połowa pól w każdym CRM jest pusta.
Duplikaty piętrzą się po cichu
Każdy formularz piszący wprost do CRM tworzy nowy rekord za każdym razem. Ten sam klient pojawia się trzy razy w dwóch pisowniach, a twoje raporty po cichu przestają cokolwiek znaczyć.
O kontakcie zwrotnym pamięta człowiek
"Zadzwonić w piątek" siedzi w czyjejś głowie albo na karteczce. To najtańsza rzecz na świecie do zautomatyzowania i najdroższa do zapomnienia.
Dwie grupy narzędzi, a ty decydujesz, co trafia do której
Bitrix24 w Mingleego to jedenaście narzędzi, celowo podzielonych na dwie części, bo z każdej połowy korzystają inni ludzie. Grupa Klient to to, co może się zdarzyć, kiedy asystent rozmawia z odwiedzającym: utworzyć kontakt, zaktualizować kontakt, utworzyć firmę, utworzyć leada. Asystent zbiera dane tak, jak zrobiłby to człowiek — imię pada wcześnie, telefon wtedy, gdy jest naprawdę potrzebny — i potwierdza ważne pola, zanim je zapisze. Grupa Użytkownik jest dla ciebie, właściciela CRM: szukać kontaktów, firm i leadów, zostawić wewnętrzny komentarz przy którymkolwiek z tych trzech, założyć zadanie. Wyszukiwania robią przy okazji cichą robotę: asystent szuka istniejącego rekordu, zanim utworzy nowy, i to właśnie trzyma duplikaty z dala. Komentarze to niedoceniana połowa. Notatka wewnętrzna przy leadzie to miejsce, gdzie ląduje kontekst: o co klient naprawdę pytał, co mu obiecano, jakie padło zastrzeżenie. Twój zespół ją widzi, klient nigdy, i to właśnie różnica między rekordem w CRM a nazwiskiem z numerem obok.
Jak to wygląda w praktyce
Nocny lead, rano już w lejku
Widżet przyjmuje pytanie, zapisuje kontakt, zakłada leada i notuje, czego ten człowiek naprawdę chciał.
Każdy kanał pisze do jednego portalu
Telegram, WhatsApp, Instagram, widżet na stronie — jeden asystent, jeden Bitrix24. Bez eksportów per kanał i bez osobnych skrzynek.
Oddzwonienie staje się zadaniem
"Proszę oddzwonić w piątek" zamienia się w zadanie w Bitrix24 z przypisaną osobą odpowiedzialną, w tej samej rozmowie, która je wywołała.
Znaleźć kogoś bez otwierania CRM
W Playground: znajdź ten kontakt, pokaż otwarte leady dla tamtej firmy, dodaj notatkę o rozmowie.
CRM plus twoje własne dokumenty
Przy włączonym wyszukiwaniu w dokumentach asystent odpowiada z twojego cennika albo regulaminu, zapisując przy tym, kto pytał.
W języku, w którym napisali
Język rozpoznawany jest z wiadomości. Zapytanie po ukraińsku dostaje ukraińską odpowiedź i poprawnie wypełniony rekord.
Jedenaście narzędzi
Tworzenie i aktualizacja kontaktów
Asystent zbiera imię, telefon i mail w toku rozmowy, a nie formularzem, potwierdza ważne pola i zapisuje rekord. Jeśli osoba już istnieje, aktualizuje ją zamiast dodawać drugą.
Utworzenie leada
Nie przy każdej rozmowie — przy tych, w których widać prawdziwy zamiar zakupu. To rekord, na którym pracuje twój dział sprzedaży, założony w chwili, gdy padło zainteresowanie, a nie następnego ranka.
Utworzenie firmy
Do rozmów z wymiarem biznesowym: zapytanie B2B, partnerstwo, sprawa korporacyjna. Organizacja zapisywana jest obok osoby.
Szukanie kontaktów, firm i leadów
Po nazwisku, mailu, telefonie albo częściowym dopasowaniu. Używane i wtedy, gdy prosisz asystenta o znalezienie kogoś, i po cichu, zanim cokolwiek utworzy — tak właśnie unika się duplikatów.
Wewnętrzne komentarze przy każdym rekordzie
Notatka przy kontakcie, firmie albo leadzie: o co pytano, co obiecano, jakie było zastrzeżenie. Twój zespół to widzi, klient nigdy.
Założenie zadania
Tytuł, opis i osoba odpowiedzialna. Kiedy z rozmowy wynika konkretne kolejne działanie — oddzwonienie, dokument do przygotowania, kontakt kontrolny — staje się ono zadaniem, a nie dobrą intencją.
Zanim podłączysz swój portal
Tak, akurat w przypadku Bitrix24. Potrzebna jest aplikacja lokalna zarejestrowana w twoim własnym portalu z uprawnieniami do CRM i Zadań, a jej Client ID i sekret wklejasz w okno połączenia. To jedyna integracja tutaj z takim wymogiem — HubSpot, Slack, Notion i Calendly korzystają z zarządzanej aplikacji i nie wymagają żadnej konfiguracji.
Niech CRM wypełnia się sam
Jedna aplikacja lokalna, trzy wartości i każda rozmowa na każdym kanale zaczyna lądować w Bitrix24 jako kontakt, lead i zadanie.
Utwórz asystenta