HubSpot CRM-Integration
Das Gespräch und das CRM sind nicht länger zwei getrennte Aufgaben. Ihr Assistent schlägt eine Person in HubSpot nach, während er mit ihr spricht, legt Kontakt, Unternehmen oder Deal an, wenn es noch keinen gibt, und verdrahtet die Datensätze selbst.
HubSpot verbinden
Öffnen Sie den Assistenten und wählen Sie HubSpot CRM
Die Integrationsliste steht im Werkzeugbereich des Assistenten. HubSpot steht neben den anderen CRM- und Handelsintegrationen.
Auf Verbinden klicken und autorisieren
Sie werden auf HubSpots eigene Autorisierungsseite geleitet, melden sich an und bestätigen die Rechte, und HubSpot schickt Sie zurück. Keine eigene App, keine Schlüssel.
Entscheiden, was er lesen darf
Schalten Sie unter Kunde die gewünschten Suchen ein: Kontakte, Unternehmen, Deals. Das ist die Hälfte, die den Assistenten Menschen wiedererkennen lässt, und sie ändert in Ihrem CRM nichts.
Entscheiden, was er schreiben darf
Schalten Sie unter Benutzer das Anlegen und Aktualisieren ein. Fangen Sie mit Kontakt anlegen an, wenn Sie vorsichtig beginnen wollen — Unternehmen, Deals und Verknüpfungen können Sie ergänzen, sobald Sie gesehen haben, was dabei herauskommt.
Ein Gespräch führen und dann in HubSpot schauen
Spielen Sie im Playground einen neuen Kunden mit einem Problem. Öffnen Sie dann HubSpot und prüfen Sie, was entstanden ist, wie es benannt wurde und womit es verknüpft ist. Justieren Sie die Schalter, bevor ein echter Mensch es sieht.
Wie ein CRM veraltet
Datenpflege ist das Letzte, wozu jemand kommt
Das Gespräch findet statt, die Person will es eintragen, etwas Dringenderes kommt dazwischen. Eine Woche später weiß niemand mehr, welcher der drei Toms von Acme nach dem Enterprise-Tarif gefragt hat.
Der Assistent weiß nicht, mit wem er spricht
Ein Kunde seit vier Jahren und ein Fremder bekommen dieselbe Begrüßung, weil der Chatbot nicht sieht, dass einer von ihnen einen offenen Deal und eine Historie von Support-Tickets hat.
Dubletten vermehren sich still
Jede Integration, die Kontakte anlegt, ohne vorher zu schauen, hinterlässt dieselbe Person dreimal, in zwei Schreibweisen und mit zwei Adressen, verteilt auf drei Deals.
Datensätze gibt es, Verbindungen nicht
Ein Kontakt ohne Unternehmen. Ein Deal, der an niemandem hängt. Die Daten sind formal da, und die darauf gebaute Auswertung ist still und leise wertlos.
Erst suchen, dann schreiben — und nur, was Sie erlauben
HubSpot in Mingleego ist ein Satz Werkzeuge, nach denen Ihr Assistent während eines Gesprächs greifen darf, aufgeteilt in zwei Gruppen, die Sie getrennt einschalten. Die Gruppe Kunde ist die lesende Hälfte: Kontakte suchen, Unternehmen suchen, Deals suchen. Eine Suche einzuschalten schaltet auch das Öffnen des vollständigen Datensatzes und das Verfolgen seiner Beziehungen frei, weil sie nur zusammen benutzt werden — einen Kontakt zu finden nützt wenig, wenn Sie das Unternehmen und die anhängenden Deals nicht sehen. Ein Assistent, bei dem nur diese an sind, weiß genau, mit wem er spricht, und kann kein einziges Feld ändern. Die Gruppe Benutzer ist die schreibende Hälfte: Kontakt, Unternehmen oder Deal anlegen, Kontakt aktualisieren und die drei Arten von Datensätzen miteinander verknüpfen. Die anlegenden Werkzeuge suchen, bevor sie schreiben — der Assistent sucht die Person nach Name, nach E-Mail, nach Teiltreffer und nach einigen Varianten davon und legt nur dann einen neuen Datensatz an, wenn nichts passt. Das Aktualisieren eines Kontakts ist das behutsame: Weicht die neue Angabe von der gespeicherten ab, sagt der Assistent, was anders ist, und fragt, bevor er etwas anwendet, und er ändert nur die Felder, die sich wirklich geändert haben. Das Verbinden dauert ein paar Klicks und braucht keine Entwicklerarbeit. Mingleego nutzt eine eigene verwaltete HubSpot-App, es gibt also nichts zu registrieren und keinen API-Schlüssel zu kopieren — Sie autorisieren den Zugriff auf Ihr HubSpot-Konto, und das ist die ganze Einrichtung.
Was sich im Alltag ändert
Das Widget erkennt einen Kunden
Jemand öffnet den Chat auf Ihrer Seite. Der Assistent findet ihn in HubSpot und antwortet im Kontext des Deals, den er bereits offen hat.
Leads landen im CRM, sobald sie kommen
Interesse, das um zwei Uhr nachts geäußert wurde, ist bis zum Lesen ein Kontakt, ein Unternehmen und ein Deal — bereits verknüpft, keine Zeile in einem Chatprotokoll.
Jeder Kanal schreibt in ein CRM
Telegram, WhatsApp, Instagram, Slack, Discord, das Website-Widget. Derselbe Assistent, dasselbe HubSpot-Konto, keine Exporte pro Kanal.
Angaben werden dort korrigiert, wo sie fallen
Ein Kunde nennt nebenbei eine neue Nummer. Der Assistent merkt, dass sie abweicht, fragt nach und aktualisiert den Kontakt — statt dass die Korrektur nur im Protokoll lebt.
CRM-Kontext plus Ihre Dokumente
Mit eingeschalteter Dokumentensuche kann dieselbe Antwort sowohl darauf beruhen, wer die Person in HubSpot ist, als auch darauf, was Ihre eigenen Dateien zur gestellten Frage sagen.
Buchen und festhalten in einem Gespräch
Ist auch der Google Kalender verbunden, findet der Assistent den Kontakt, nimmt die Buchung an und legt den Deal an, ohne dass jemand die Anwendung wechselt.
Die zehn Werkzeuge, schlicht gesagt
Kontakte, Unternehmen und Deals suchen
Nach Name, E-Mail, Domain oder einem Teil davon. Zu jeder Suche gehört das Öffnen des vollständigen Datensatzes und der Blick auf seine Verknüpfungen, sodass der Assistent erkennt: Dieser Kontakt gehört zu jenem Unternehmen und hat diesen Deal offen.
Einen Kontakt anlegen — nachdem er nachgesehen hat
Der Assistent sucht nach Vorname, Nachname und E-Mail, probiert Varianten und legt nur dann einen neuen Kontakt an, wenn nichts passt. Er verhört auch niemanden: Der Name kommt früh, die E-Mail, wenn eine Nachfassung nötig ist, die Telefonnummer nur, wenn sie wirklich nützt.
Ein Unternehmen anlegen
Für Gespräche mit geschäftlicher Dimension. Er sucht zuerst nach Name, Abkürzung, Domain und Teiltreffer und verwendet eine bestehende Organisation weiter, statt eine zweite anzulegen.
Einen Deal anlegen
Ein Deal, eine Supportanfrage, ein Onboarding-Fall — alles, was nachverfolgt werden muss. Der Assistent entscheidet selbst, wann ein Gespräch wichtig genug geworden ist, und prüft auf einen ähnlichen offenen Fall, bevor er einen weiteren anlegt.
Einen Kontakt aktualisieren, mit Rückfrage
Eine geänderte Telefonnummer, ein korrigierter Nachname, eine neue E-Mail. Der Assistent erklärt genau, was vom Datensatz abweicht, und fragt vor dem Anwenden, dann schreibt er nur die geänderten Felder. Er überschreibt nie stillschweigend.
Die Datensätze verknüpfen
Kontakt zu Unternehmen, Deal zu Kontakt, Deal zu Unternehmen. Das läuft im Hintergrund aus dem Kontext des Gesprächs — niemand wird gebeten, CRM-Beziehungen von Hand zu pflegen.
Bevor Sie ein CRM verbinden
Nein. Mingleego nutzt eine eigene verwaltete HubSpot-App — Sie autorisieren den Zugriff auf Ihr Konto, fertig. Eine eigene App ist für Teams möglich, die sie brauchen, und die Integrationsanleitung beschreibt diesen Weg, aber er ist nicht der übliche.
Probieren Sie es eine Woche nur lesend
Verbinden Sie HubSpot mit nur den drei Suchen. Ein Assistent, der Ihre Kunden wiedererkennt, lohnt sich schon für sich — und er sagt Ihnen viel darüber, ob Sie ihn schreiben lassen wollen.
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