Bitrix24 CRM-Integration
Das Gespräch endet, und das CRM ist bereits aktuell. Ihr Assistent legt den Kontakt an, erfasst das Unternehmen, eröffnet einen Lead, wenn echtes Interesse da ist, hinterlässt Ihrem Team eine interne Notiz und bucht die Nachfassung als Aufgabe.
Bitrix24 verbinden
Registrieren Sie eine lokale Anwendung in Ihrem Portal
Das ist die eine Integration mit echter Einrichtung: Bitrix24 braucht eine Anwendung, die in Ihrem eigenen Portal angelegt ist, mit Rechten für CRM und Aufgaben. Die Anleitung führt Schritt für Schritt hindurch, inklusive der einzutragenden Pfade.
Drei Werte sammeln
Ihre Portal-Domain — die company.bitrix24.de — dazu Client ID und Client Secret der Anwendung von ihrer Einstellungsseite.
In den Assistenten eintragen
Öffnen Sie den Assistenten, schalten Sie Integrationen ein, wählen Sie Bitrix24 CRM und tragen Sie die drei Werte im Verbindungsfenster ein.
In Ihrem Portal autorisieren
Sie werden in Ihr eigenes Bitrix24 geleitet, um die Rechte der Anwendung zu bestätigen, und zurückgeschickt. Ab diesem Moment ist die Integration aktiv.
Die zwei Gruppen setzen, dann ein Gespräch führen
Entscheiden Sie, was der Assistent vor einem Kunden tun darf und was nur Sie von ihm verlangen können. Spielen Sie dann im Playground einen Kunden und sehen Sie nach, was im CRM aufgetaucht ist.
Wo der Trichter leckt
Der Lead existiert nur in einem Chatprotokoll
Jemand hat um elf Uhr nachts eine echte Kauffrage gestellt. Sie liegt im Widget-Verlauf, nicht im Trichter, und bis sie jemand liest, hat die Person woanders gekauft.
Hinterher eintragen ist niemandes Lieblingsaufgabe
Name, Telefon, Unternehmen, was gewünscht war, was zugesagt wurde. Nachträglich getippt, aus dem Gedächtnis, wenn überhaupt — deshalb ist die Hälfte der Felder in jedem CRM leer.
Dubletten stapeln sich still
Jedes Formular, das direkt ins CRM schreibt, legt jedes Mal einen neuen Datensatz an. Derselbe Kunde erscheint dreimal in zwei Schreibweisen, und Ihre Auswertungen bedeuten still und leise nichts mehr.
Die Nachfassung merkt sich ein Mensch
"Freitag anrufen" lebt in irgendjemandes Kopf oder auf einem Klebezettel. Es ist das Billigste der Welt zu automatisieren und das Teuerste zu vergessen.
Zwei Gruppen von Werkzeugen, und Sie entscheiden, was in welche kommt
Bitrix24 in Mingleego sind elf Werkzeuge, und sie sind bewusst zweigeteilt, weil die beiden Hälften von verschiedenen Leuten genutzt werden. Die Gruppe Kunde ist das, was passieren darf, während der Assistent mit einem Besucher spricht: Kontakt anlegen, Kontakt aktualisieren, Unternehmen anlegen, Lead anlegen. Der Assistent sammelt die Angaben so, wie ein Mensch es täte — der Name kommt früh, die Telefonnummer, wenn sie tatsächlich gebraucht wird — und bestätigt die wichtigen Felder, bevor er sie schreibt. Die Gruppe Benutzer ist für Sie, den Inhaber des CRM: Kontakte, Unternehmen und Leads suchen, zu jedem der drei eine interne Bemerkung hinterlassen, eine Aufgabe anlegen. Die Suchen leisten dabei auch stille Arbeit: Der Assistent sucht einen bestehenden Datensatz, bevor er einen neuen anlegt — genau das hält die Dubletten draußen. Die Bemerkungen sind die unterschätzte Hälfte. Eine interne Notiz am Lead ist der Ort, an dem der Kontext landet: was der Kunde wirklich gefragt hat, was zugesagt wurde, welcher Einwand kam. Ihr Team sieht sie, der Kunde nie, und sie ist der Unterschied zwischen einem CRM-Datensatz und einem Namen mit einer Telefonnummer daneben.
Wie das in der Praxis aussieht
Ein Lead aus der Nacht, am Morgen im Trichter
Das Widget nimmt die Frage auf, erfasst den Kontakt, eröffnet den Lead und hält fest, was die Person tatsächlich wollte.
Jeder Kanal schreibt in ein Portal
Telegram, WhatsApp, Instagram, das Widget der Seite — ein Assistent, ein Bitrix24. Keine Exporte pro Kanal und keine getrennten Postfächer.
Aus dem Rückruf wird eine Aufgabe
"Rufen Sie mich Freitag zurück" wird zu einer Bitrix24-Aufgabe mit Verantwortlichem, im selben Gespräch, das sie hervorgebracht hat.
Jemanden nachschlagen, ohne das CRM zu öffnen
Im Playground: finde diesen Kontakt, zeig mir die offenen Leads zu jenem Unternehmen, füg eine Notiz zum Anruf hinzu.
CRM plus Ihre eigenen Dokumente
Mit eingeschalteter Dokumentensuche antwortet der Assistent aus Ihrer Preisliste oder Ihrer Richtlinie, während er festhält, wer gefragt hat.
In der Sprache, in der geschrieben wurde
Die Sprache wird aus der Nachricht erkannt. Eine ukrainische Anfrage bekommt eine ukrainische Antwort und einen korrekt gefüllten Datensatz.
Die elf Werkzeuge
Kontakte anlegen und aktualisieren
Der Assistent sammelt Name, Telefon und E-Mail über das Gespräch statt als Formular, bestätigt die wichtigen Felder und schreibt den Datensatz. Existiert die Person schon, aktualisiert er sie, statt eine zweite anzulegen.
Einen Lead anlegen
Nicht für jedes Gespräch — für die, in denen echte Kaufabsicht sichtbar wird. Das ist der Datensatz, mit dem Ihr Vertrieb arbeitet, angelegt in dem Moment, in dem das Interesse geäußert wurde, und nicht am nächsten Morgen.
Ein Unternehmen anlegen
Für Gespräche mit geschäftlicher Dimension: eine B2B-Anfrage, eine Partnerschaft, ein Firmenanliegen. Die Organisation wird neben der Person erfasst.
Kontakte, Unternehmen und Leads suchen
Nach Name, E-Mail, Telefon oder Teiltreffer. Genutzt sowohl, wenn Sie den Assistenten bitten, jemanden zu finden, als auch still, bevor er etwas anlegt — so werden Dubletten vermieden.
Interne Bemerkungen zu jedem Datensatz
Eine Notiz am Kontakt, am Unternehmen oder am Lead: was gefragt wurde, was zugesagt wurde, welcher Einwand kam. Ihr Team sieht sie, der Kunde nie.
Eine Aufgabe anlegen
Titel, Beschreibung und ein Verantwortlicher. Wenn aus dem Gespräch eine klare nächste Handlung folgt — ein Rückruf, ein vorzubereitendes Dokument, ein Nachfassen —, wird daraus eine Aufgabe statt einer guten Absicht.
Bevor Sie Ihr Portal verbinden
Ja, speziell bei Bitrix24. Es braucht eine lokale Anwendung, die in Ihrem eigenen Portal registriert ist, mit Rechten für CRM und Aufgaben, und Sie kopieren deren Client ID und Secret ins Verbindungsfenster. Es ist die einzige Integration hier mit dieser Anforderung — HubSpot, Slack, Notion und Calendly nutzen alle eine verwaltete Anwendung und brauchen überhaupt keine Einrichtung.
Lassen Sie das CRM sich selbst füllen
Eine lokale Anwendung, drei Werte, und jedes Gespräch auf jedem Kanal landet in Bitrix24 als Kontakt, Lead und Aufgabe.
Assistenten erstellen