Integrasyon sa Bitrix24 CRM
Natapos ang usapan at updated na ang CRM. Gumagawa ang assistant mo ng contact, itinatala ang kumpanya, nagbubukas ng lead kapag may totoong intensyon, nag-iiwan sa team mo ng internal na nota, at inilalagay ang susunod na hakbang bilang gawain.
Pagkonekta ng Bitrix24
Magrehistro ng Local Application sa portal mo
Ito ang nag-iisang integrasyong may tunay na setup: kailangan ng Bitrix24 ng application na ginawa sa loob ng sarili mong portal, na may pahintulot sa CRM at Tasks. Hakbang-hakbang itong tinatalakay ng gabay, pati kung anong path ang pupunan.
Mangalap ng tatlong halaga
Ang domain ng portal mo — iyong company.bitrix24.com — kasama ang Client ID at Client secret ng application mula sa pahina ng setting nito.
Ilagay ang mga ito sa assistant
Buksan ang assistant, buksan ang integrasyon, piliin ang Bitrix24 CRM, at ilagay ang tatlong halaga sa bintana ng koneksyon.
Magbigay ng pahintulot sa portal mo
Dadalhin ka sa sarili mong Bitrix24 para aprubahan ang mga pahintulot ng application, at ibabalik ka. Mula sa sandaling iyon ay aktibo na ang integrasyon.
Itakda ang dalawang grupo, tapos magpatakbo ng usapan
Magpasya kung ano ang pwedeng gawin ng assistant sa harap ng customer at ano ang ikaw lang ang pwedeng humiling. Pagkatapos ay gumanap na customer sa Playground at tingnan kung ano ang lumitaw sa CRM.
Saan tumatagas ang funnel
Nasa chat log lang ang lead
May nagtanong ng totoong tanong sa pagbili nang alas-onse ng gabi. Nasa history ito ng widget, wala sa funnel, at pagdating ng oras na may makabasa, bumili na ang tao sa iba.
Walang mahilig magpasok nito pagkatapos
Pangalan, telepono, kumpanya, ano ang gusto nila, ano ang ipinangako mo. Tinitipa pagkatapos, mula sa alaala, kung natitipa man — kaya nga kalahati ng field sa kahit anong CRM ay walang laman.
Tahimik na nagtatambak ang duplicate
Bawat form na direktang nagsusulat sa CRM ay gumagawa ng bagong record sa tuwina. Ang parehong customer ay lumalabas nang tatlong beses sa dalawang baybay, at tahimik na huminto sa pagkakaroon ng kahulugan ang mga ulat mo.
Tao ang nakakaalala ng follow-up
"Tawagan sila sa Biyernes" ay nasa ulo ng isang tao o nasa sticky note. Ito ang pinakamurang bagay sa mundo na i-automate at ang pinakamahal kapag nakalimutan.
Dalawang grupo ng tool, at ikaw ang magpapasya kung ano ang mapupunta sa bawat isa
Ang Bitrix24 sa Mingleego ay labing-isang tool, at sadyang hinati sa dalawa, dahil magkaibang tao ang gumagamit ng bawat kalahati. Ang grupong Customer ang pwedeng mangyari habang kausap ng assistant ang isang bisita: gumawa ng contact, mag-update ng contact, gumawa ng kumpanya, gumawa ng lead. Kinukuha ng assistant ang mga detalye gaya ng gagawin ng tao — maaga lumalabas ang pangalan, ang telepono kapag talagang kailangan — at kinukumpirma ang mahahalagang field bago isulat. Ang grupong User ay para sa iyo, ang may-ari ng CRM: maghanap ng contact, kumpanya at lead; mag-iwan ng internal na komento sa alinman sa tatlo; gumawa ng gawain. Gumagawa rin ng tahimik na trabaho ang mga paghahanap — hinahanap ng assistant ang umiiral na record bago gumawa ng bago, at iyon ang nagtataboy sa mga duplicate. Ang mga komento ang kalahating hindi napapansin. Ang internal na nota sa isang lead ang kinalalagyan ng konteksto: ano talaga ang itinanong ng customer, ano ang ipinangako, anong tutol ang lumabas. Nakikita ito ng team mo, hindi kailanman ng customer, at ito ang pagkakaiba ng record sa CRM at ng pangalan na may numero sa tabi.
Ano ang hitsura nito sa praktika
Lead sa gabi, nasa funnel na pagsapit ng umaga
Kinukuha ng widget ang tanong, itinatala ang contact, binubuksan ang lead at isinusulat kung ano talaga ang gusto ng tao.
Bawat channel ay nagsusulat sa isang portal
Telegram, WhatsApp, Instagram, ang widget ng site — isang assistant, isang Bitrix24. Walang export kada channel at walang hiwalay na inbox.
Ang tawag pabalik ay nagiging gawain
"Tawagan mo ako sa Biyernes" ay nagiging gawain sa Bitrix24 na may nakatalagang mananagot, sa mismong usapang nagdulot nito.
Maghanap ng tao nang hindi binubuksan ang CRM
Sa Playground: hanapin ang contact na ito, ipakita ang bukas na lead para sa kumpanyang iyon, magdagdag ng nota tungkol sa tawag.
CRM at sarili mong mga dokumento
Kapag bukas ang paghahanap sa dokumento, sumasagot ang assistant mula sa listahan mo ng presyo o sa patakaran mo habang itinatala kung sino ang nagtanong.
Sa wikang ginamit nila
Nakikilala ang wika mula sa mensahe. Ang tanong sa Ukranian ay nakakakuha ng sagot sa Ukranian at ng record na maayos ang pagkakapuno.
Ang labing-isang tool
Gumawa at mag-update ng contact
Kinukuha ng assistant ang pangalan, telepono at email sa takbo ng usapan sa halip na bilang form, kinukumpirma ang mahahalagang field, at isinusulat ang record. Kung umiiral na ang tao, ina-update niya ito sa halip na magdagdag ng pangalawa.
Gumawa ng lead
Hindi sa bawat usapan — sa mga nagpapakita ng totoong intensyong bumili. Iyon ang record na pinagtatrabahuhan ng sales team mo, ginawa sa mismong sandaling ipinahayag ang interes at hindi kinabukasan ng umaga.
Gumawa ng kumpanya
Para sa usapang may dimensyong pangnegosyo: tanong na B2B, pakikipagsosyo, kahilingang korporatibo. Naitatala ang organisasyon katabi ng tao.
Maghanap ng contact, kumpanya at lead
Sa pangalan, email, telepono o bahagyang tugma. Ginagamit kapag hinihiling mong maghanap ang assistant ng isang tao, at tahimik bago siya gumawa ng kahit ano — ganoon naiiwasan ang mga duplicate.
Internal na komento sa kahit anong record
Isang nota sa contact, sa kumpanya o sa lead: ano ang itinanong, ano ang ipinangako, ano ang tutol. Nakikita ito ng team mo, hindi kailanman ng customer.
Gumawa ng gawain
Pamagat, paglalarawan at isang taong mananagot. Kapag may malinaw na susunod na hakbang mula sa usapan — tawag pabalik, dokumentong ihahanda, pagtingin muli — nagiging gawain ito sa halip na mabuting hangarin.
Bago mo ikonekta ang portal mo
Oo, sa Bitrix24 partikular. Kailangan ng Local Application na nakarehistro sa sarili mong portal na may pahintulot sa CRM at Tasks, at kinokopya mo ang Client ID at secret nito sa bintana ng koneksyon. Ito lang ang integrasyon dito na may ganitong kahilingan — ang HubSpot, Slack, Notion at Calendly ay pawang gumagamit ng pinamamahalaang application at walang kailangang setup.
Hayaang punuin ng CRM ang sarili nito
Isang Local Application, tatlong halaga, at ang bawat usapan sa bawat channel ay nagsisimulang bumagsak sa Bitrix24 bilang contact, lead at gawain.
Gumawa ng assistant