HubSpot CRM इंटीग्रेशन
बातचीत और CRM दो अलग काम रहना बंद कर देते हैं। आपका असिस्टेंट किसी से बात करते-करते उसे HubSpot में खोज लेता है, संपर्क, कंपनी या डील न होने पर बना देता है, और रिकॉर्ड आपस में ख़ुद जोड़ देता है।
HubSpot कैसे जोड़ें
असिस्टेंट खोलिए और HubSpot CRM चुनिए
इंटीग्रेशन की सूची असिस्टेंट के टूल वाले हिस्से में है। HubSpot बाक़ी CRM और कॉमर्स इंटीग्रेशन के साथ रखा है।
«जोड़ें» दबाइए और अनुमति दीजिए
आपको HubSpot के अपने अनुमति पेज पर भेजा जाता है, आप साइन इन करके अधिकार मंज़ूर करते हैं, और HubSpot आपको वापस भेज देता है। न अपना ऐप, न कोई की।
तय कीजिए कि वह क्या पढ़ सकता है
«ग्राहक» में वे खोजें चालू कीजिए जो चाहिए: संपर्क, कंपनियाँ, डील। यही वह आधा हिस्सा है जिससे असिस्टेंट लोगों को पहचानता है, और यह आपके CRM में कुछ नहीं बदलता।
तय कीजिए कि वह क्या लिख सकता है
«उपयोगकर्ता» में बनाना और अपडेट करना चालू कीजिए। सतर्क पहली सेटिंग चाहिए तो «संपर्क बनाना» से शुरू कीजिए — कंपनियाँ, डील और जोड़ना तब जोड़िए जब देख लें कि नतीजा कैसा है।
एक बातचीत कीजिए और फिर HubSpot देखिए
Playground में समस्या लेकर आए नए ग्राहक का अभिनय कीजिए। फिर HubSpot खोलकर देखिए कि क्या बना, उसका नाम क्या रखा गया और वह किससे जुड़ा। किसी असली इंसान के देखने से पहले स्विच ठीक कर लीजिए।
CRM बासी कैसे हो जाता है
डेटा भरना वह आख़िरी काम है जो कोई करता है
बातचीत होती है, इंसान उसे दर्ज करना चाहता है, कुछ ज़्यादा ज़रूरी आ जाता है। हफ़्ते भर बाद किसी को याद नहीं रहता कि Acme के तीन Tom में से किसने एंटरप्राइज़ प्लान के बारे में पूछा था।
असिस्टेंट को पता ही नहीं कि वह किससे बात कर रहा है
चार साल पुराना ग्राहक और कोई अजनबी — दोनों को एक ही अभिवादन मिलता है, क्योंकि बॉट यह नहीं देख पाता कि इनमें से एक की डील खुली है और सपोर्ट टिकट का पूरा इतिहास है।
डुप्लिकेट चुपचाप बढ़ते हैं
बिना देखे संपर्क बनाने वाली हर इंटीग्रेशन आपके पास उसी इंसान को तीन बार छोड़ जाती है — दो वर्तनियों और दो ईमेल पतों के साथ, तीन डील में बिखरा हुआ।
रिकॉर्ड मौजूद हैं पर कुछ भी जुड़ा नहीं
कंपनी के बिना संपर्क। किसी से न जुड़ी डील। डेटा तकनीकी रूप से मौजूद है और उस पर बनी रिपोर्टिंग चुपचाप बेकार है।
पहले खोज, फिर लेखन — और सिर्फ़ वही जिसकी आप अनुमति दें
Mingleego में HubSpot उन टूल का समूह है जिन तक असिस्टेंट बातचीत के दौरान पहुँच सकता है, और वह दो समूहों में बँटा है जिन्हें आप अलग-अलग चालू करते हैं। «ग्राहक» समूह पढ़ने वाला आधा हिस्सा है: संपर्क खोजना, कंपनियाँ खोजना, डील खोजना। कोई खोज चालू करने से पूरा रिकॉर्ड खोलना और उसके संबंध देखना भी चालू हो जाता है, क्योंकि इनका इस्तेमाल हमेशा साथ ही होता है — संपर्क खोज लेने का फ़ायदा कम है अगर आप उससे जुड़ी कंपनी और डील न देख सकें। सिर्फ़ यही चालू रखने वाला असिस्टेंट ठीक-ठीक जानता है कि वह किससे बात कर रहा है और एक भी फ़ील्ड नहीं बदल सकता। «उपयोगकर्ता» समूह लिखने वाला आधा है: संपर्क, कंपनी या डील बनाना, संपर्क अपडेट करना, और तीनों तरह के रिकॉर्ड आपस में जोड़ना। बनाने वाले टूल लिखने से पहले खोजते हैं — असिस्टेंट उस व्यक्ति को नाम से, ईमेल से, आंशिक मिलान से और कुछ रूपांतरों से ढूँढ़ता है, और नया रिकॉर्ड तभी बनाता है जब कुछ भी नहीं मिलता। संपर्क अपडेट करना सबसे सावधान वाला है: जब नई जानकारी दर्ज जानकारी से अलग होती है, असिस्टेंट बताता है कि क्या अलग है और कुछ भी लागू करने से पहले पूछता है, और सिर्फ़ वही फ़ील्ड बदलता है जो सचमुच बदले हैं। जोड़ने में कुछ क्लिक लगते हैं और डेवलपर का कोई काम नहीं। Mingleego अपना ही प्रबंधित HubSpot ऐप इस्तेमाल करता है, इसलिए कुछ रजिस्टर नहीं करना और कोई API की कॉपी नहीं करनी — आप अपने HubSpot खाते तक पहुँच की मंज़ूरी देते हैं और यही पूरी सेटअप है।
रोज़मर्रा में क्या बदलता है
विजेट ग्राहक को पहचान लेता है
कोई आपकी साइट पर चैट खोलता है। असिस्टेंट उसे HubSpot में ढूँढ़कर उसी डील के संदर्भ में जवाब देता है जो पहले से खुली है।
लीड आते ही CRM में गिरते हैं
रात दो बजे जताई गई दिलचस्पी, जब तक कोई पढ़े, तब तक संपर्क, कंपनी और डील बन चुकी होती है — आपस में जुड़ी हुई, चैट लॉग की एक पंक्ति नहीं।
हर चैनल एक ही CRM में लिखता है
Telegram, WhatsApp, Instagram, Slack, Discord, साइट का विजेट। वही असिस्टेंट, वही HubSpot खाता, चैनल-दर-चैनल निर्यात नहीं।
जानकारी वहीं सुधरती है जहाँ कही गई
ग्राहक बातों-बातों में नया नंबर बता देता है। असिस्टेंट अंतर भाँपता है, पूछता है और संपर्क अपडेट कर देता है — बजाय इसके कि सुधार सिर्फ़ ट्रांसक्रिप्ट में पड़ा रहे।
CRM का संदर्भ और आपके दस्तावेज़
दस्तावेज़ खोज चालू हो तो वही जवाब इस पर भी टिक सकता है कि यह व्यक्ति HubSpot में कौन है, और इस पर भी कि उसकी पूछी चीज़ के बारे में आपकी फ़ाइलें क्या कहती हैं।
एक ही बातचीत में बुकिंग और दर्ज करना
अगर Google Calendar भी जुड़ा हो, तो असिस्टेंट संपर्क ढूँढ़ता है, बुकिंग लेता है और डील दर्ज कर देता है, और किसी को ऐप बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
दस टूल, सीधी बात
संपर्क, कंपनियाँ और डील खोजना
नाम, ईमेल, डोमेन या इनमें से किसी के हिस्से से। हर खोज के साथ पूरा रिकॉर्ड खोलना और यह देखना आता है कि वह किससे जुड़ा है, ताकि असिस्टेंट बता सके कि यह संपर्क उस कंपनी का है और उसकी यह डील खुली है।
संपर्क बनाना — देख लेने के बाद
असिस्टेंट पहले नाम, उपनाम और ईमेल से खोजता है, रूपांतर आज़माता है, और नया संपर्क तभी बनाता है जब कुछ नहीं मिलता। वह पूछताछ भी नहीं करता: नाम शुरू में आता है, ईमेल तब जब आगे कुछ भेजना हो, फ़ोन तभी जब वह सचमुच काम आए।
कंपनी बनाना
कारोबारी पहलू वाली बातचीत के लिए। वह पहले नाम, संक्षेप, डोमेन और आंशिक मिलान से खोजता है और दूसरी जोड़ने के बजाय मौजूदा संगठन का ही इस्तेमाल करता है।
डील बनाना
डील, सपोर्ट अनुरोध, ऑनबोर्डिंग केस — जो कुछ भी आगे देखना ज़रूरी हो। असिस्टेंट ख़ुद तय करता है कि बातचीत कब इतनी अहम हो गई, और दूसरी जोड़ने से पहले देखता है कि वैसा कोई खुला केस तो नहीं।
पुष्टि के साथ संपर्क अपडेट करना
बदला हुआ फ़ोन नंबर, सुधरा हुआ उपनाम, नया ईमेल। असिस्टेंट ठीक-ठीक बताता है कि रिकॉर्ड से क्या अलग है और लागू करने से पहले पूछता है, फिर सिर्फ़ बदले हुए फ़ील्ड लिखता है। वह चुपचाप कभी नहीं बदलता।
रिकॉर्ड आपस में जोड़ना
संपर्क को कंपनी से, डील को संपर्क से, डील को कंपनी से। यह बातचीत के संदर्भ से पृष्ठभूमि में होता है — किसी से CRM के संबंध हाथ से सँभालने को नहीं कहा जाता।
CRM जोड़ने से पहले
नहीं। Mingleego अपना ही प्रबंधित HubSpot ऐप इस्तेमाल करता है — आप अपने खाते तक पहुँच की मंज़ूरी देते हैं और बस। जिन टीमों को ज़रूरत हो वे अपना ऐप बना सकती हैं, और इंटीग्रेशन गाइड में यह रास्ता लिखा है, पर यह आम रास्ता नहीं है।
एक हफ़्ता सिर्फ़ पढ़ने पर आज़माइए
HubSpot को सिर्फ़ तीन खोजों के साथ जोड़िए। आपके ग्राहकों को पहचानने वाला असिस्टेंट अपने आप में क़ीमती है — और वह बहुत कुछ बता देता है कि आप उसे लिखने देना चाहते हैं या नहीं।
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